A Finny, apoiada pelo YC, está usando IA para conectar consultores financeiros a potenciais clientes.

Encontrar novos clientes pode ser um verdadeiro desafio para os consultores financeiros. Muitas vezes, o processo de prospecção fria, ou seja, aquele contato direto sem um relacionamento prévio, não traz os resultados esperados. É como tentar pescar em um lago vazio: a chance de pegar algo é mínima. Em vez disso, os consultores costumam depender de indicações quentes, aquelas que vêm de pessoas conhecidas e confiáveis. Essa abordagem já é mais promissora, pois os clientes potenciais tendem a se sentir mais confortáveis quando são recomendados por alguém que eles conhecem.

Outro método utilizado envolve a exploração de plataformas como LinkedIn, Pitchbook ou ZoomInfo. Esses sites são verdadeiros bancos de dados de contatos e oportunidades, mas a realidade é que apenas navegar por eles não garante sucesso. É como jogar dados: você pode conseguir uma reunião, mas não há garantias de que isso se converterá em um novo cliente.

Assim, a busca por clientes se transforma em um jogo de paciência e estratégia, onde o networking é fundamental. Construir e cultivar relacionamentos pode levar tempo, mas os resultados são muitas vezes mais eficazes a longo prazo. Portanto, se você é um consultor financeiro, investir em conexões e tirar proveito de sua rede de contatos pode ser a chave para expandir sua clientela e alcançar o sucesso desejado.

É importante lembrar que a qualidade das interações vale mais do que a quantidade. Cada conversa ou reunião pode abrir portas para novas oportunidades, transformando um simples contato em uma parceria valiosa. No mundo financeiro, onde a confiança é essencial, essa abordagem pode ser a diferença entre um cliente potencial e um cliente fiel.

Redação Confraria Tech.

Referências:
YC-backed Finny is using AI to match financial advisors with prospects