As convenções de nomenclatura são fundamentais porque ajudam a estruturar workflows, campanhas e relatórios, evitando a confusão e mantendo uma visão clara das atividades em andamento. Rémi compara essa disciplina à contabilidade, onde a precisão nas nomenclaturas garante a durabilidade e a legibilidade das informações para todos os colaboradores. Para empresas que estão começando do zero, seguir uma diretriz é mais simples; porém, para aquelas com inúmeros workflows, é necessário um trabalho de engenharia reversa bem executado.
Quando falamos de workflows, é essencial distinguir entre os de curto e longo prazo. Existem workflows específicos, como os dedicados à limpeza de dados de parceiros, que são criados para uma finalidade específica e são eliminados assim que a tarefa é concluída. Por outro lado, workflows de longo prazo são parte integral das operações do CRM. A dica é dar nomes que deixem explícito o propósito e a duração, como “Short-term Data Cleanup” ou “Long-term Sales Follow-up”, garantindo que todos os usuários entendam rapidamente o objetivo de cada um.
Em relação às campanhas, o conceito é similar, mas inclui uma nova camada: a segmentação de público e objetivos. É crucial classificar campanhas de aquisição, retenção ou fidelização, além de distinguir eventos pontuais que não exigem acompanhamento prolongado. Cada campanha deve ser rotulada de acordo com o canal utilizado (como email, SMS ou push) e sua complexidade, facilitando a localização dos elementos com base em sua natureza e ciclo de vida.
Os relatórios também se beneficiam de convenções claras. Uma nomenclatura bem elaborada permite identificar rapidamente se um relatório é padrão ou personalizado. É útil categorizar os relatórios de acordo com a temporalidade (curto, médio ou longo prazo) e o time destinatário (como vendas, marketing ou suporte), evitando confusões e sobrecargas. Vale ressaltar que as convenções devem ser incluídas nas descrições dos relatórios, sem sobrecarregar os títulos, para manter uma interface visual limpa no CRM.
Implementar essas convenções não é uma tarefa simples; é um verdadeiro exercício de gestão de mudança. Rémi ressalta que reeducar a equipe e integrar essas boas práticas é muitas vezes o maior desafio, especialmente em sistemas já existentes. Para evitar o retorno ao caos inicial, uma governança rigorosa e treinamento adequado são imprescindíveis.
Apesar de parecerem complicadas à primeira vista, as convenções de nomenclatura são aliadas na governança dos dados. Uma vez estabelecidas, elas se tornam uma rotina semelhante à contabilidade, tornando a gestão empresarial muito mais eficiente e organizada.
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Redação Confraria Tech.
Referências:
Campagnes et rapports CRM : Pourquoi le nommage est essentiel ? [Podcast]
